Пятигорск, подножие горы Машук, утро 15 июля 1841 года. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в непримиримых противников. До их дуэли остаётся лишь несколько часов, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни приятели — даже не предполагает трагического исхода.
Никто не осознаёт, что эта ссора приведёт к роковой развязке. Присутствующие воспринимают ситуацию как временный конфликт, не задумываясь о возможной гибели Лермонтова. Атмосфера напряжённости не вызывает у них серьёзных опасений, хотя до рокового выстрела остаются считанные часы.